B2B SaaS 公司的客户成功更新手册
Posted: Thu Mar 27, 2025 10:04 am
B2B SaaS 领域的长期发展主要取决于客户续约。
维护现有客户的成本低于招募新客户；运行良好的续约计划可以带来追加销售、扩张前景和更多的客户忠诚度。不过，获得良好的续约不仅仅是等待合同到期并提醒人们。它需要由客户成功团队领导的主动、数据驱动的战略。
这就是客户成功续约手册可以帮助您的团 香港博彩数据 队通过有条不紊、可重复的程序来确保消费者保持参与、快乐和渴望续约的地方。我们将在这篇文章中分析续约手册的关键操作，重点介绍 CRM 内部产品分析数据的战略性使用，以实现及时、定制的行动。
创建早期参与计划和客户成功续订日历
续约的成功始于合同到期日之前。通常在续约前 90 到 120 天，提前设定的早期参与方法可以开始制定完善的客户成功续约计划。此时，客户成功经理 (CSM) 应使用CRM（HubSpot、Attio 或 Salesforce）中包含的产品分析数据评估客户健康状况。
产品分析与 CRM 相结合，可让您跟踪交易进度和实时产品使用情况以及通信历史记录。通过这种对客户旅程的一致视角，您的团队将能够识别任何早期预警指标（例如参与度下降或功能采用率降低）。利用这些实现，CSM 可以发送定制消息来解决可能的问题，以免问题变得更加严重。
根据产品分析数据创建健康评分
客户健康评分是基于产品参与度、支持互动和关系历史等多项数据因素的综合评分，是客户成功续约手册中最强大的工具之一。这些健康评分在很大程度上由 CRM 中包含的产品分析创建，该产品分析可以全面反映消费者与您平台的互动情况。
例如，6 月份使用 HubSpot、Attio 和 Salesforce 对会话频率、功能采用和一般活动水平进行的产品分析跟踪让您无论是由于重要服务的使用率低还是登录频率低，当客户的健康评分开始下降时，CSM 都会提前收到警报，以便他们通过定制的推广进行干预。为了重新吸引客户，这可以包括提供进一步的培训、解决问题或证明未使用功能的价值。
主动处理客户流失风险
当产品参与度下降时，客户流失风险往往会显现出来；因此，客户成功团队必须在续约谈判开始之前积极处理这些问题。通过将产品分析纳入 CRM，可以发现一些表明可能存在客户流失风险的细微趋势，例如使用模式恶化、活跃用户减少或新功能缺乏互动。
您的员工可以主动利用这些信息，通过联系了解客户流失的根本原因并提供补救措施。有针对性的支持、附加组件折扣或产品改进建议符合他们的需求，表明您致力于客户的成功，从而增加了续约的可能性。
个人续约会谈
当谈到续约时，您的客户成功剧本应该强调量身定制的互动。产品分析与 CRM 相结合，使您的客户成功团队能够充分了解客户如何使用产品、他们认为最有价值的功能以及最近的参与趋势，从而开展这些讨论。
清楚地了解客户的具体使用情况和困难将有助于您将续约作为释放更多价值的机会。例如，如果数据显示客户主要使用更高级别计划中包含的特定功能，那么这是谈论追加销售或扩展前景的最佳时机。相反，如果客户的使用情况不稳定，您可以专注于续约激励措施或额外支持，以使他们能够实现平台的可能性。
维护现有客户的成本低于招募新客户；运行良好的续约计划可以带来追加销售、扩张前景和更多的客户忠诚度。不过，获得良好的续约不仅仅是等待合同到期并提醒人们。它需要由客户成功团队领导的主动、数据驱动的战略。
这就是客户成功续约手册可以帮助您的团 香港博彩数据 队通过有条不紊、可重复的程序来确保消费者保持参与、快乐和渴望续约的地方。我们将在这篇文章中分析续约手册的关键操作，重点介绍 CRM 内部产品分析数据的战略性使用，以实现及时、定制的行动。
创建早期参与计划和客户成功续订日历
续约的成功始于合同到期日之前。通常在续约前 90 到 120 天，提前设定的早期参与方法可以开始制定完善的客户成功续约计划。此时，客户成功经理 (CSM) 应使用CRM（HubSpot、Attio 或 Salesforce）中包含的产品分析数据评估客户健康状况。
产品分析与 CRM 相结合，可让您跟踪交易进度和实时产品使用情况以及通信历史记录。通过这种对客户旅程的一致视角，您的团队将能够识别任何早期预警指标（例如参与度下降或功能采用率降低）。利用这些实现，CSM 可以发送定制消息来解决可能的问题，以免问题变得更加严重。
根据产品分析数据创建健康评分
客户健康评分是基于产品参与度、支持互动和关系历史等多项数据因素的综合评分，是客户成功续约手册中最强大的工具之一。这些健康评分在很大程度上由 CRM 中包含的产品分析创建，该产品分析可以全面反映消费者与您平台的互动情况。
例如，6 月份使用 HubSpot、Attio 和 Salesforce 对会话频率、功能采用和一般活动水平进行的产品分析跟踪让您无论是由于重要服务的使用率低还是登录频率低，当客户的健康评分开始下降时，CSM 都会提前收到警报，以便他们通过定制的推广进行干预。为了重新吸引客户，这可以包括提供进一步的培训、解决问题或证明未使用功能的价值。
主动处理客户流失风险
当产品参与度下降时，客户流失风险往往会显现出来；因此，客户成功团队必须在续约谈判开始之前积极处理这些问题。通过将产品分析纳入 CRM，可以发现一些表明可能存在客户流失风险的细微趋势，例如使用模式恶化、活跃用户减少或新功能缺乏互动。
您的员工可以主动利用这些信息，通过联系了解客户流失的根本原因并提供补救措施。有针对性的支持、附加组件折扣或产品改进建议符合他们的需求，表明您致力于客户的成功，从而增加了续约的可能性。
个人续约会谈
当谈到续约时，您的客户成功剧本应该强调量身定制的互动。产品分析与 CRM 相结合，使您的客户成功团队能够充分了解客户如何使用产品、他们认为最有价值的功能以及最近的参与趋势，从而开展这些讨论。
清楚地了解客户的具体使用情况和困难将有助于您将续约作为释放更多价值的机会。例如，如果数据显示客户主要使用更高级别计划中包含的特定功能，那么这是谈论追加销售或扩展前景的最佳时机。相反，如果客户的使用情况不稳定，您可以专注于续约激励措施或额外支持，以使他们能够实现平台的可能性。